Intérpretes: 
Paco de Lucía, Diego el Cigala, Montse Cortés, Paquete, Vicente Amigo, Arcángel, Miguel Poveda, Niño Josele, Guadiana, Carmen Linares, Potito, Pepe de Lucía, El Pele, José El Francés, Juan Habichuela, Juan Carlos Romero.

Contenido:

1. Juanito Valderrama y Paco de Lucía: A mi tierra de Linares (Taranta).
2. Potito: Torrecampeño (Fandangos de Huelva).
3. Vicente Amigo y El Pele: El emigrante (Bulería).
4. Miguel Poveda y Juan Habichuela: La rosa cautiva (Milonga).
5. Montse Cortés: El cantaor (Tientos).
6. Pepe de Lucía y Paquete: De polizón (Zambra).
7. Guadiana: Tengo el gusto tan colmao (Soleá por Bulerías).
8. Arcángel y Juan Carlos Romero: La novia de Reverte (Serrana por Tangos).
9. Carmen Linares: Garbo malagueño (Malagueña-Verdial).
10. Diego el Cigala: Madre Hermosa (Bulerías).
11. José El Francés y Niño Josele: El emigrante (Pasodoble).